DOCUMENTAÇÃO OFICIAL · MARKETING
Motor de cross-sell
Entenda o que cada cliente já contratou antes de propor o próximo serviço.
Cross-sell é oferecer outro serviço a um cliente quando existe uma necessidade que justifique a oferta. A Gia organiza os dados no Mapa de Oportunidades MGT para apoiar essa decisão.
O diagnóstico inicial consulta 12 contas, escolhidas pelos registros de contrato mais recentes. Entrega histórico, responsáveis e pendências em PDF. A investigação das necessidades é uma etapa adicional; o diagnóstico inicial ainda não qualifica automaticamente novas ofertas para toda a carteira.
Como usar no Telegram
- Entre no tópico Motor de Cross-sell.
Mencione a Gia ou responda a uma mensagem dela.
- Envie o pedido abaixo.
Ele pede uma nova consulta e o PDF da execução atual.
- Leia o mapa e as pendências.
Confira quais contas foram analisadas e as datas das fontes.
Gia, use mgt-cross-sell e gere um novo Mapa de Oportunidades MGT em PDF.
O primeiro mapa pode trazer apenas itens “a investigar”. Isso indica que ainda falta evidência para recomendar uma nova oferta.
O que a Gia consulta
| Fonte | Para que serve |
|---|---|
| Financeiro no banco de dados | Identificar serviços e contratações registrados, preservando a data da carga. |
| HubSpot | Conferir a empresa, o responsável e as negociações. No aprofundamento, buscar necessidades em notas e atividades disponíveis. |
| Catálogo MGT | Comparar a necessidade encontrada com o escopo e os requisitos dos produtos. |
A consulta é somente de leitura. Ter um serviço no histórico não comprova que o contrato continua vigente. O financeiro precisa ter carga de até 31 dias para sustentar uma recomendação atual.
Como ler o Mapa de Oportunidades
O PDF organiza as contas nestas cinco colunas. As fontes, datas, responsáveis e pendências acompanham a análise.
| Cliente | Já possui | Oportunidade | Fit | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|
| Cliente Alfa | 3R no histórico; vigência a confirmar | Produto adicional ainda não definido | A investigar | Responsável confirma o escopo atual e registra a necessidade do cliente. |
Fit indica a prioridade preliminar da oportunidade e vem com uma justificativa. A confiança nos dados é informada separadamente.
- Alto ou Médio
- Há evidência de necessidade e relação com o produto; confira a justificativa e o que falta validar.
- A investigar
- Faltam informações para recomendar uma oferta.
- Não recomendado ou Bloqueado
- Há um motivo para não avançar, como uma avaliação contrária à oferta ou uma negociação equivalente que precisa ser conferida.
O diagnóstico inicial ainda não atribui fit automaticamente por produto. Percentuais como “92%” não fazem parte do método atual e não representam chance de compra.
Do diagnóstico à oportunidade
Entender as pendências
Gia, explique o mapa e quais pendências os responsáveis precisam resolver.
Investigar necessidades
Gia, aprofunde as necessidades registradas destas contas e compare com os serviços já contratados. Mostre as evidências e atualize o PDF.
O aprofundamento pode encontrar uma nova necessidade, identificar que o serviço já foi comprado ou concluir que ainda não há base para uma oferta. Ter 3R, por exemplo, não comprova necessidade de Previdenciário.
Do mapa à ação humana
- O responsável pela conta confirma o que está contratado, a necessidade e eventuais negociações em andamento.
- O Marketing avalia o grupo e prepara conteúdo adequado às contas com uma necessidade em comum.
- O Comercial define a abordagem com o responsável e, quando necessário, com um especialista.
Esse trabalho por contas é chamado de ABM. Os grupos só devem virar campanha quando houver evidência suficiente. Uma conta pode aparecer em mais de um grupo; somá-los não dá o total de clientes distintos.
A Gia entrega a análise. Criar listas, enviar campanhas, marcar reuniões ou contatar clientes exige um pedido próprio.
Dúvidas frequentes
É uma skill? O que recebo quando peço?
Sim. A skill mgt-cross-sell orienta a Gia e tem um diagnóstico instalado no tópico de Marketing. Uma nova execução bem-sucedida gera um PDF com o recorte atual de 12 contas. Para investigar necessidades além desse diagnóstico, use o pedido de aprofundamento.
Sempre vai encontrar uma nova venda?
Não. Pode entregar apenas pendências ou motivos para evitar uma oferta. Sem necessidade comprovada, a conta fica “a investigar”. A ausência de compra, sozinha, não demonstra oportunidade.
Já posso filtrar quem contratou só um serviço em 12 meses?
Você pode pedir essa investigação, mas esse recorte ainda não está confirmado como filtro automático. Datas de contratação e equivalências entre produtos, combos e aditivos precisam ser validadas antes de contar os serviços.
E se os dados estiverem antigos ou o PDF não chegar?
Dados financeiros antigos ou incompletos geram um mapa de situação com as lacunas. Se houver falha na consulta ou na geração, pode não haver PDF novo. Peça o estado da execução e encaminhe o erro ao responsável pela Gia. Um PDF anterior mantém a data original.
Qual a diferença para Inteligência de campanhas?
Inteligência de campanhas procura grupos a partir das ofertas em proposta ou minuta. O motor de cross-sell parte do histórico e das necessidades de cada cliente para avaliar um serviço adicional.
Depois, use as pendências para orientar a investigação e a decisão do Marketing.
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